根据《吴川市财政局关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》（吴财绩〔2023〕2号）要求，我局及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作。经查阅，核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2022年度我局整体绩效自我评价报告如下。

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。

　　1.单位情况。吴川市社会保险基金管理局成立于1992年11月，单位属性为参照公务员管理的事业单位，副科级。

　　2.人员情况。截至2022年12月31日，我局人员编制24人 ,编制内实有在职人员23人，离退人员0人，退休人员 12人，编外人员30人。

　　3.工作职能。我局主要职能：贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定；受理本市辖区各项社会保险业务；承办市委市政府下达的各项工作任务。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务  。

　　吴川市社会保险基金管理局贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，在上级部门指导下，坚持围绕中心，服务大局，狠抓社会保险经办工作重点，严格执行社会保险政策，按时完成各项工作任务，及时足额发放各项待遇，全市社会保险事业呈现良好发展态势。完成部门重点工作任务如下：

　　1.全力抓实扩面征缴，筑牢社保发展根基。积极主动沟通人社、税务、财政等部门，深入到企业、基层开展扩面征缴，全面实施全民参保计划，努力做到应保尽保，应收尽收。

　　2.聚焦社保重点工作，全面落实社保业务经办。确保各项社保待遇按时足额发放，持续推进机关事业单位养老保险改革，严格落实疫情时期助企纾困政策，积极做好被征地农民养老保险工作。

　　3.加强基金风险防范，确保基金安全运行。落实基金管理存在问题整改，加强稽核内控制度建设，扎实开展信息比对生存认证。

　　（三）部门整体支出绩效目标。

　　在收支预算内完成整体绩效总目标。部门预算及专项经费按时按量严格按程序支出，保证部门正常运行和各项工作顺利开展。

　　我局严格按照财务管理支付的规定，合规使用，专款专用，按规定的范围和标准完成本单位正常工作、重点工作，本年度支出不超出预算收入。在确保社保工作正常开展的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。根据既定的11个绩效目标，完成情况如下：完成数量指标1个，目标是机关养老待遇领取人数约7100人；完成质量指标3个，分别是政府采购执行率≤100%，固定资产利用率≥90%，养老保险待遇足额发放率100%；完成时效指标3个，整体支出完成率100%，公用经费控制率≤100%，养老保险待遇按月发放及时率100%，按时完成养老待遇资格认证100%；完成成本指标2个，三公经费控制率≤100%，结转结余率≤5%；完成社会效益指标1个，目标是群众政策知晓率100%；可持续发展指标1个，目标是按时做好退休人员年度待遇调整。

　　（四）部门整体支出情况。

　　整体支出完成率。2022年调整收入预算数663.51万元，调整支出预算数664.95万元，实际收入663.51万元，实际支出664.95万元，上年结余8.51万元，整体支出完成率100%，预算支出完成程度较高。我局经费收支按照“财政拨款支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况。

　　2023年4月18日成立评价工作小组，由副局长陈韬任组长,财务负责人李俏任副组长，有关股室负责人及相关人员为小组成员，明确分工，落实责任，严格抓好绩效评价的自评和有效管理工作。

　　（二）自评工作过程。

　　评价工作小组认真开展自评自查工作，通过对制度建立情况、部门整体资金使用情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。我局履职及履职效益情况良好。一是制度建立健全，并有效实施；二是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

　　（三）自评材料报送时间及质量。

　　经过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等阶段，认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2023年4月24日前按时完成自评工作，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）自评材料报送及公开一致情况。

　　我局所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表表表相符、数据一致。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果。

　　我局按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，严格按照财务管理支付的规定，合规使用，专款专用。按规定的范围和标准完成本单位正常工作、重点工作，本年度支出不超出预算收入，确保工作顺利进行的前提下节约成本，在收支预算内，完成以下目标：部门预算按时按量严格按程序支出保证部门正常运行；专项经费按时按量按程序支出保证各项工作顺利开展。整体绩效自评分数100分。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析。

　　1.预算编制情况。（1）预算编制合理性及目标完整性。我局根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。按市财政当年度有关预算编制的原则进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。（2）预算编制规范性、准确性。我局预算编制过程中应始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。

　　2.预算执行情况。（1）制度措施健全性：我局建立健全了《吴川市社会保险基金管理局内部控制管理制度》，保障支出的合规性、合法性。（2）支出完成率：2022年初预算19044.23万元，调整预算664.95万元，执行664.95万元，执行率100%，预算支出完成程度较高。结转结余率1%，资金使用率较高，结余较少。（3）财务合规性。我局各项资金的拨付有完整的审批程序和手续，经费收支按照“财政拨款支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。（4）资产管理情况规范性。我局加强固定资产管理水平，明确固定资产管理要求，完善资产登记管理，将责任落实到人，确保资产安全完整，高效利用。同时厉行节约，合理配备，确保提高固定资产使用效益，积极推进固定资产的规范化管理。目前我局资产管理趋于完善，单位资产登记造册、保存完整、使用合规、配置合理、收入及时足额上缴。（5）固定资产利用率。我局无闲置资产，固定资产利用率100%，固定资产使用效率程度高。

　　3.预算监督情况。我局高度重视绩效自评工作，成立了绩效自评工作小组，在规定时间内完成自评工作并按时报送材料，自评材料真实、齐全，全面。预决算、绩效目标、绩效自评按照政府要求按时进行公开。

　　4.预算使用效益。（1）部门整体绩效目标实现情况。公用经费调整预算数99.90万元，实际支出数99.90万元，公用经费控制率100%。2022年，我市社会保险经办工作在市委、市政府的坚强领导和上级业务部门的有力指导下，以落实社会保险政策为核心、以群众满意为目标，突出重点、狠抓落实，严格贯彻落实上级各项工作部署，确保我市社会保险经办各项工作正常有序开展。（2）重点工作完成情况。一是全力抓实扩面征缴，筑牢社保发展根基，积极主动沟通人社、税务、财政等部门，深入到企业、基层开展扩面征缴，全面实施全民参保计划，努力做到应保尽保，应收尽收。二是确保各项社保待遇按时足额发放，主动沟通财政、人社、税务等部门，拓宽基金筹集渠道，加大基金征收力度，积极筹集和调度社保基金，按照中央和省市的要求，严格待遇发放审批，做好企业职工基本养老保险待遇、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险和基本医疗保险等各项待遇核发工作，保证各项待遇按时足额发放。三是持续推进机关事业单位养老保险改革，及时推送第三阶段职业年金实账数据到税务系统征缴，积极与人社局、财政局沟通协调，完成我市机关事业单位约7000退休人员的涉及退休金额803万元年度待遇调整，对2018年后退休的3492名中人重新核对基础数据和采集视同缴费年限，集中帮助我市226家机关事业单位开通网办账号，扎实推行网办打好基础。四是加强基金风险防范，确保基金安全运行，多措并举，致力于防范化解基金运行风险，守护好老百姓每一分“养老钱”“保命钱”，深入开展疑点数据核查和整改，全面实施“清数”“筑墙”行动，落实社保基金审计整改。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题。

　　1.经办力量严重不足。近年来，社保改革力度不断加大，统筹层次越来越高，体量越来越增大，风险越来越增加，但社保机构没有增加人员编制，经办力量远远不能满足业务发展的需要，严重制约了工作的开展。

　　2.经费紧缺。随着社会保险覆盖面进一步扩大，社保业务量不断增加，我局存在经费严重不足的问题，给日常维护和管理带来了较大压力。实际工作当中常因资金拨付的短缺而影响资金的使用效益，影响社保工作效率及服务质量。

　　四、改进措施

　　（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

　　进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　（二）加强财务管理，严格财务审核。

　　加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

　　（三）加强社保队伍建设。

　　加强政治建设，进一步强化党建引领，提升政治能力，打造群众满意的社保服务。加大提升干部队伍的综合素质和业务水平，切实提高经办工作人员的学习能力、改革创新能力、依法经办能力和驾驭风险能力，努力打造一支高素质专业化的社保干部队伍。

　　（四）增加部门经费预算。

　　建议市委市政府及财政局加大对社保局经费的投入，购置或更新服务窗口的办公设备，增加机关运行预算经费，以确保我市社保经办服务大厅的高效运作，服务好广大参保人。

　　吴川市社会保险基金管理局

                      2023年4月20日